현재 사용하는 회계 시스템과 자료 형식, 담당자의 업무를 확인하고 지원할 기장·결산 업무의 범위를 정합니다. 원천 자료의 작성과 승인, 외부 지원 업무의 책임을 구분하고 자료 제출 일정을 협의합니다.
월별 자료를 수집·정리하고 계약한 범위의 기장과 결산을 지원합니다. 재무 보고 자료를 작성하면서 확인이 필요한 항목과 누락 자료를 담당자에게 전달하고 처리 상태를 기록합니다.
반복 업무의 순서, 저장 위치, 검토 및 승인 담당자를 문서로 남깁니다. 인수인계에 필요한 업무 목록과 월별 일정을 정리하여 담당자 변경 시에도 자료와 작업 상태를 확인할 수 있도록 지원합니다.
